土谷秀昭税理士事務所の相続前後サービスの流れ

相続は、家族が亡くなった後だけの話ではありません。元気なうちの相続対策、生前贈与、財産相続の確認まで、早く始めるほど家族の負担を減らしやすくなります。土谷秀昭税理士事務所では、相続が起きる前と後で進め方を分け、税務の不安を一つずつ整理します。

1. 相続前に始めるサービスの流れ

相続対策では、まず初回無料相談で家族構成や財産の状況を伺います。難しい言葉で一気に話すのではなく、「家」「預金」「保険」「贈与の有無」など、身近なものから確認します。

その後の流れは、主に次の形です。

生前贈与は、ただ渡せばよいものではありません。ケースによって申告が必要になるため、税務の目で確認することが大切です。

相続が発生した後は、気持ちの整理もつかないまま相続手続きが始まります。まずは亡くなられた方の預金や不動産など、遺産の全体像を調べます。

申告編では、①相談、②資料確認、③遺産調査、④申告内容の整理、⑤見積もりと契約、という流れで進みます。その後、内容に応じて申告作業や追加確認へ進みます。

土谷秀昭税理士事務所では、原則としてお客様に作業をお願いしない進め方を大切にしています。忙しい方でも、必要な確認を一緒に進めやすい形です。

相続税の申告でこわいのは、後から「申告が足りない」と見られることです。とくに名義預金、生前贈与の記録、不動産評価は、見落としやすい部分です。

当事務所では、福岡国税局で35年以上にわたり資産課税を担当した国税OBの経験をもとに、税務署の視点も踏まえて確認します。税務調査をできるだけ避けるため、最初から正しい申告を目指すことを重視しています。

これは「怖がらせるため」ではありません。家族が後で困らないように、最初に丁寧に整えるためです。

相談前は、完璧な資料がなくても大丈夫です。まずは次のようなものがあると、話が進めやすくなります。

大橋駅から徒歩3分の場所にあるため、福岡市南区や大橋周辺の方も相談しやすい環境です。相続対策は、早ければ早いほど選べる手段が増えます。

財産相続、相続手続き、相続税申告、生前贈与で迷ったときは、一人で抱え込まないことが大切です。私たちは、専門的な税務を分かりやすく伝え、ご家族が安心して次の一歩を選べるようにお手伝いします。