土谷秀昭税理士事務所の対応の特徴は資料確認の丁寧さ

財産相続では、預金、土地、保険、生前贈与の記録など、家族でもすぐに分からない物が出てきます。税務の話はむずかしく見えますが、最初に見る物を分けると不安は小さくなります。土谷秀昭税理士事務所では、相続手続きで迷う方に向けて、確認の順番を大切にした対応を心がけています。

1. 資料を分けて相続の全体像を見える形にする

相続で最初につまずきやすいのは、「何を持って行けばよいのか」です。戸籍、預金通帳、固定資産税の通知書、保険の書類などが机に並ぶと、それだけで大変に感じます。

私たちは、まず資料を種類ごとに分けて考えます。

このように分けると、財産相続で確認する場所が見えてきます。税理士事務所への相談は、書類を完璧にそろえてからでなくても大丈夫です。足りない物を一緒に確認することも、相続手続きの大事な一歩です。

意外と見落とされるのが、生前贈与と名義預金です。たとえば、親が子ども名義の口座にお金を入れていた場合、そのお金が本当に子どものものと言えるのかを確認する必要があります。

見るべき点は、主に次のような内容です。

ここをあいまいにしたまま相続税の税務を進めると、あとで説明に困ることがあります。土谷秀昭税理士事務所の対応の特徴は、こうした「家族では気づきにくい確認点」を早い段階で整理する姿勢にあります。

相続対策は、大きな財産がある人だけの話ではありません。預金口座が複数ある、昔の贈与がある、不動産の名義が分かりにくい。こうした身近なことも、家族の負担につながります。

相談後は、家族で次のような整理を続けると安心です。

私たちは、相続手続きを「一度で終わる作業」ではなく、家族の状況を見ながら整えるものだと考えています。財産相続や生前贈与で不安があるときは、早めに話すだけでも頭の中が整理されます。土谷秀昭税理士事務所は、難しい言葉をできるだけかみくだき、相談しやすい対応を大切にしています。